BANK ผวาหนี้เสีย Dealer รถ ค้างสต๊อกเยอะเกิน-เงินตึง เข้มสินเชื่อเช็กเครดิตยิบ

รถคันแรกป่วนตลาดรถไม่เลิก ดีลเลอร์อ่วมหลังกำลังซื้อชะงัก “สต๊อกบวม-สภาพคล่องหาย” แบงก์คุมเข้มสินเชื่อ เกาะติดเครดิตโชว์รูมทั่วประเทศ สั่งเช็กยอดรถถี่ยิบหวั่นสต๊อกลม กัดฟันเปิดช่องทยอยเคลียร์หนี้-ไม่ปล่อยวงเงินใหม่ ขณะที่ตลาดยังถล่มแคมเปญหนัก กสิกรฯผวาหนี้เสียลีสซิ่งพุ่ง ด้านค่ายรถโดดอุ้มดีลเลอร์หามาตรการช่วยเหลือ

จากกรณีผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถคันแรกที่มีการดึงกำลังซื้อล่วงหน้าไป ทำให้ปีนี้กำลังซื้อรถใหม่ในตลาดชะงัก เกิดปัญหารถล้นโชว์รูม แม้ว่าจะทำแคมเปญส่งเสริมการขายก็ยังรุนแรง แต่ถานการณ์กำลังซื้อก็ยังไม่ดีขึ้น จนทำให้ดีลเลอร์รถเกิดปัญหาสภาพคล่องตึงตัว ทำให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องจับตาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเกรงจะเกิดปัญหาหนี้เสีย

กัดฟันยืดเครดิตดีลเลอร์รถ
นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์สินเชื่อสำหรับดีลเลอร์ (ฟอร์แพลน) ในเวลานี้เริ่มเห็นว่าอายุการใช้สินเชื่อเริ่มยาวขึ้น จากเดิม 30-60 วันก็จะใช้คืนสินเชื่อได้ ยืดขึ้นเป็นประมาณ 90 วัน เนื่องจากดีลเลอร์ใช้วงเงินซื้อรถจากผู้ผลิตรถยนต์มาแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบายของออกไปได้ เนื่องจากตลาดเริ่มฝืดในช่วงหลังหมดแคมเปญรถคันแรก นับเป็นสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวัง

สำหรับแนวทางควบคุมความเสี่ยงของสินเชื่อฟอร์แพลน จะต้องตรวจสต๊อกรถของดีลเลอร์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าวงเงินที่ใช้อยู่สอดคล้องกับปริมาณของรถที่สต๊อกไว้

กรณีดีลเลอร์ที่มีปัญหาสภาพคล่อง ก็มีโปรแกรมช่วยยืดอายุหนี้ให้แก่ดีลเลอร์ เช่น ครบ 60 วันจ่ายบางส่วน 20% ครบ 90 วันจ่ายเพิ่มอีก 30% และ 90 วันจ่ายส่วนที่เหลือเพิ่มอีก 50% เป็นต้น และจะไม่ปล่อยวงเงินเพิ่มให้จนกว่าลูกค้าจะทยอยจ่ายคืนในงวดเดิมก่อน ขณะเดียวกันก็เข้าไปร่วมทำแคมเปญกับดีลเลอร์เพื่อช่วยระบายรถให้เร็วขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ตรวจเข้มหวั่นสต๊อกลม
“การบริหารความเสี่ยงตอนนี้เราต้องคุมตลอด โดยเฉพาะการตรวจสต๊อกรถ ถ้าดีลเลอร์ใช้วงเงินเต็มแต่กลับไม่เจอสต๊อกรถก็เป็นสัญญาณอันตราย สำหรับสินเชื่อฟอร์แพลนยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะมีวัตถุประสงค์การใช้วงเงินชัดเจน แต่กว่า 60% ดีลเลอร์จะกู้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) กับธนาคาร ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน ถ้าคุมไม่ดีจะอันตราย”

ขณะที่ฝั่งดีลเลอร์ก็พยายามปรับตัวเช่นกัน เช่นขอให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ช่วยชะลอการส่งมอบรถ ซึ่งบริษัทรถยนต์บางรายก็ช่วยเหลือด้วยการแบกต้นทุนเก็บรักษารถยนต์ไว้ให้ระยะหนึ่งก่อน รอดีลเลอร์ระบายสต๊อกออกไปได้และพร้อมรับรถลอตใหม่เข้าไป ฉะนั้นระหว่างนี้วงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยก็ยังไม่เดิน

“ถ้าดีลเลอร์ทำธุรกิจรถยนต์อย่างจริงจังจะไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนใหญ่สามารถใช้คืนสินเชื่อได้ ยกเว้นดีลเลอร์ที่นำเงินไปใช้ผิดประเภท เช่น วงเงินสินเชื่อที่ไปใช้ซื้อรถมาแล้ว เมื่อขายรถออกไปได้ก็ควรคืนให้สถาบันการเงิน แต่ถ้าไม่คืนแล้วเอาไปหมุนลงทุนอย่างอื่นก็เสี่ยงจะเสียหายได้ง่าย”

จับตาหนี้เสียรถคันแรกพุ่ง
นายอิสระกล่าวว่า ทิศทางสินเชื่อในครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้ช้าลง หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณว่ากลุ่มรถคันแรกและรถมือสองที่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียเพิ่มขึ้น และราคาตกจนทำให้ยึดรถมาแล้วจะขายขาดทุนไปราว 20-25% ซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังเป็นห่วงในเวลานี้ ฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังสถาบันการเงินคงต้องชะลอการทำตลาดลงบ้าง

ด้านนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า สถานการณ์สต๊อกรถที่ล้นดีลเลอร์เป็นผลพวงจากดีมานด์เทียมที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้ว ทำให้ดีลเลอร์ต้องแบกต้นทุนตรงนี้ จากปกติที่จะเคลียร์สต๊อกรถและคืนสินเชื่อทั้งก้อนได้จบใน 45-60 วัน ก็ต้องยืดออกไปบ้าง ซึ่งธนาคารก็ยืดหยุ่นให้ แต่ก็พยายามให้ดีลเลอร์ทยอยจ่ายคืนเป็นงวด ครั้งละ 20-30% ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้

คุมเข้มไม่ให้ใช้เงินผิดประเภท
ขณะนี้ธนาคารทิสโก้ก็กำชับให้ทีมงานตรวจสอบสต๊อกของดีลเลอร์เข้มงวดเช่นกัน และตรวจสอบถี่ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่มที่สถานะเครดิตเริ่มเห็นสัญญาณว่าอาจจะมีปัญหา เช่น เริ่มจ่ายช้า หรือทยอยจ่ายเป็นรายงวด ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้ดีลเลอร์นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ขอสินเชื่อไป

“ตอนนี้ดีลเลอร์รถใหม่ก็คงอึดอัดบ้าง และต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากขึ้น ซึ่งยอมรับว่าเป็นจังหวะที่บริหารได้ยากผิดปกติ หลังจากปีที่แล้วตลาดก็ดีผิดปกติไปแล้ว และส่วนที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มเต็นท์รถมือสองที่น่าจะหนักกว่าดีลเลอร์รถใหม่ เพราะตลาดซบเซามา 2-3 ปี ตั้งแต่มีโครงการรถคันแรก ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้น”

นายศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า ในจังหวะนี้ธนาคารก็พยายามช่วยเหลือดีลเลอร์ให้ระบายรถได้เร็วขึ้น ช่วยสนับสนุนแคมเปญกระตุ้นยอดขายต่าง ๆ ด้านหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อ เพราะสามารถซื้อด้วยเงื่อนไขดีมาก มีค่ายผู้ผลิตรถยนต์อัดงบฯเข้ามาอุดหนุนมากเป็นประวัติการณ์ เฉลี่ยแล้วบางค่ายสูงถึง 10% ของมูลค่ารถ จากปกติอยู่แค่ 3-5% แต่ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องจุดยืนในการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพด้วย

ขณะที่นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาเงื่อนไขทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนด้านการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมองถึงว่าตลาดปลายปีนี้น่าจะเห็นตลาดรถยนต์เติบโตขึ้นจากแรงกระตุ้นของการจัดงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป

ด้านนายสุภกิจ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์เอสเอ็มอี ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยกู้ตั๋ว P/N ให้แก่ลูกค้าดีลเลอร์บ้าง แต่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับพอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีโดยรวม ซึ่งยอมรับว่าขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่าลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์บางรายเริ่มชำระคืนล่าช้า เนื่องจากสต๊อกรถเอาไว้แล้วระบายออกไม่ทัน

“เราพยายามเข้าไปช่วยอย่างเข้าใจลูกค้า และผ่อนปรนให้แบบครบวงจร ตั้งแต่ยืด-ขยายอายุตั๋ว เพื่อประคองให้สถานการณ์ลูกค้าค่อย ๆ ดีขึ้น รวมถึงมีทีมดูแลลูกค้าเข้าไปดูแลใกล้ชิด” นายสุภกิจกล่าว

ค่ายรถอุ้มยืดเครดิตเท่าตัว
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นปี ยิ่งครึ่งปีหลังตลาดหดตัวชัดขึ้น หนำซ้ำช่วงนี้มีปัญหาน้ำท่วมเข้ามาอีก ส่งผลให้มู้ดการจับจ่ายของลูกค้าแย่ลง ดีลเลอร์ขายรถส่วนใหญ่เลยต้องแบกภาระกันค่อนข้างหนัก

สำหรับ SUZUKI ได้มีมาตรการช่วยเหลือดีลเลอร์ด้วยการยืดระยะเวลาชำระเงินออกไปนานเท่าตัว จากเดิมกำหนดว่าต้องชำระเงินภายในระยะเวลา 15 วัน หลังส่งรถก็ขยายเป็น 30 วัน หรือจาก 30 วันขยายเป็น 45 วัน เพื่อช่วยผ่อนคลายและเพิ่มสภาพคล่องให้ดีลเลอร์ รวมถึงพยายามเน้นทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นตลาดไปในตัว

HONDA ชี้ 2 ปีกลับสู่ภาวะปกติ
ขณะที่นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวยอมรับว่า ตอนนี้ขายรถยนต์กำไรน้อยลง ดีลเลอร์ต้องโหมจัดแคมเปญส่งเสริมการขายมากกว่าปกติเพื่อระบายรถในสต๊อก ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ หาวิธีช่วยเหลือดีลเลอร์แต่ละรายในการพิจารณาจำนวนสต๊อกที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาสต๊อกสูงเกินไป ขณะที่โรงงานยังคงมีการผลิต 2 กะตามปกติ และแม้ช่วงนี้ดีลเลอร์อาจจะมีรายได้จากการขายน้อยลง แต่ยังคงมีรายได้จากศูนย์บริการเข้ามาเสริม

“ยอมรับว่าดีมานด์ตอนนี้อาจจะหายไปแต่สักระยะ ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ถึง 2 ปีทุกอย่างจะกลับมาปกติ เราพยายามคุยกับดีลเลอร์โดยเฉพาะเรื่องสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ และพยายามไม่ให้เกิดปัญหา” นายพิทักษ์กล่าว

ด้านนายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โตโยต้ามีนโยบายบริหารจัดการยอดสั่งจองรถให้สอดคล้องกับสภาพตลาด ปัญหาดังกล่าวไม่เกิดแน่ และดีลเลอร์แทบจะไม่มีผลกระทบตรงนี้เลย

ขณะที่นายประพัฒน์ เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและการขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสต๊อกดีลเลอร์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด

MITSUBISHI จับตาใกล้ชิด
ด้านนายโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิตซูบิชิ ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และดีลเลอร์ส่วนใหญ่คลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว

สำหรับกรณีบริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด รวมไปถึงบริษัทในกลุ่ม 999 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา และน่าน รวม 7 สาขาที่เป็นดีลเลอร์ของบริษัท มีปัญหาการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า บริษัทได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงมีการพูดคุยกับดีลเลอร์รายนี้แล้ว ซึ่งทางผู้บริหารยอมรับว่าเป็นความบกพร่อง และบริษัทได้ตัดสิทธิ์จากการเป็นดีลเลอร์โดยมีผลทันที และได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เข้าไปรับผิดชอบลูกค้าแทน

ขอขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ